Голос крови — Александр Левин, Эжен Щедрин, Юрий Каменецкий, Вера Сторожева, Ульяна Криченко, Алексей Шелыгин, Екатерина Волкова, Александр Коржов
Наталия Титова встретилась со своим бывшим возлюбленным Михаилом, который восемнадцать лет назад уехал во Францию, не зная, что Наталия беременна от него. Наталия родила мальчика и вышла замуж за другого. Теперь Михаил – преуспевающий бизнесмен. Случайно узнав, что у него есть взрослый сын, Михаил требует от Наталии познакомить его с ним. Наталия видит в этом угрозу семейному счастью – ее сын считает отцом нынешнего мужа Наталии. Этот человек поддерживал ее в самые трудные годы – сын Наталии родился с признаками ДЦП. Теперь юноша практически здоров, учится в другом городе, а муж находится в командировке. Михаил не знает подробностей о своем сыне, он ставит Наталии ультиматум – если она не познакомит его с сыном, он сам встретится с ним. Наталия уговаривает сына покойной подруги Сергея выдать себя за ее сына. Наталия знакомит его с Михаилом. Михаил счастлив, он предлагает Сергею поехать на учебу во Францию. Сергей говорит, что не может больше обманывать Михаила. Наталия признается Михаилу, что Сергей не его сын, но Михаил не верит. Он говорит, что все равно хочет забрать молодого человека с собой. Бабушка Сергея открывает Наталии тайну: она обменяла в роддоме сына своей незамужней дочери, который родился с признаками ДЦП, на сына Наталии – она надеялась, что она с мужем сможет выходить больного ребенка. Наталия рассказывает вновь обретенному сыну и Михаилу об этом. Она с трудом соглашается на отъезд своего родного сына с отцом во Францию. Теперь перед ней трудный выбор – рассказывать ли Сергею о том, что и она, и ее муж – не его родители. Наконец, она решает, что надо рассказать правду.
